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    全球天然气市场逐渐复苏

      发表时间:2020年11月05日  点击数:208 次

      秋末冬初,气温下降带动采暖需求上升,全球天然气市场进入需求旺季。路透社信息显示,东北亚地区LNG现货价格升至今年新高,11月交付的LNG现货平均到岸价格为5.7美元/百万英热。其中,单日现货报价最高达7.2美元/百万英热。在欧洲TTF价格持续走高,涨幅明显,11月交付TTF天然气期货价格接近5美元/百万英热。在美国,EIA预计,在2020年上半年触及纪录低点后,美国天然气产量下降和LNG出口上升,将在今年冬季给天然气现货价格带来上行压力。Henry Hub现货价格将从10月的2.08美元/百万英热上升至1月的3.38美元/百万英热。全球天然气市场逐渐从疫情情导致的历史低位中复苏。

      资源出口受阻情形将开始缓解

      因油价下滑致使投资萎缩,全球天然气产量增速低于过去10年平均水平。尽管天然气供应充足,但受需求不振影响、价格低位等原因,资源出口一度受阻,但该情形将于今年年底开始缓解。

      根据彭博社《2020-2021全球冬季天然气市场展望》和澳洲《资源与环境季报》,美国上游生产受阻,较多出口货物订单取消,今年68月,美国LNG出口量同比下降35%。预计11月后,美国订单取消情况将减少,其LNG出口将于今冬复苏。由于疫情的影响,以及PreludeGorgon LNG生产线出现的技术问题,澳大利亚LNG出口量今年或降至7600万吨,在20212022年回升至8000万吨。

      尽管俄罗斯出口量大幅下滑,但生产潜力及市场份额前景可期。此前因欧洲需求下降,俄罗斯上游气田被迫减产。俄国家评级机构预测,今年俄天然气出口量或下降16%,将于2021年回到油价暴跌前的水平(2202亿方/年)。俄管道气在全球仍有较强竞争力,可以保有欧洲市场36%的份额。中国是俄罗斯最青睐的市场之一,俄气表示,将继续提高经“西伯利亚力量”管道至中国的天然气输气量,今年将向中国供气50亿方,2021年增至100亿方,2022年达到150亿方。此外,俄罗斯还将积极增加LNG产能,2025年前,俄罗斯LNG年产量将超过6800万吨,在世界LNG市场上所占份额增至25%

      新兴市场需求增长支撑全球市场复苏

      根据中国石油经济技术研究院数据,受疫情影响,今年1-7月,北美天然气需求同比下降3%,欧洲同比降幅超过7%,亚洲地区中国需求同比低速增长,日本需求下降4.5%,韩国需求增长5.7%IEA《全球天然气安全回顾2020》预计2020年全球天然气需求将同比下降3%,即1200亿立方米,2021年天然气需求将同比增长3%。亚洲、非洲和中东等新兴市场需求的快速增长,或将支撑全球天然气需求的复苏,但疫情的持续带来了不确定性。欧美等成熟市场的复苏步伐较为缓慢,明年或将无法恢复至2019年水平。

      IEA表示,在天然气需求放缓的背景下,天然气生产商和出口商不得不增加供应灵活性,LNG是推动调整的关键因素之一,将继续在平衡全球天然气市场、确保供应灵活性和安全性方面发挥核心作用。未来5年内,约有1.9亿美元的LNG合同将到期,占当前合同量的三分之一。与此同时,全球液化能力将提升20%。上述因素将在很大程度上影响LNG的供需形势,并为买家创造新的机会,给供应商带来挑战。

      未来5年全球天然气供需形势将收紧

      2020年前三季度,受市场持续供大于求及疫情叠加影响,东北亚JKM现货价格一度跌至2美元/百万英热的历史地位,10月以来JKM价格持续回升。

      IEA认为,随着中国和亚洲新兴市场经济复苏,全球天然气需求将于2021年反弹。业内人士认为,受疫情蔓延和油价,全球LNG投资降温,多个项目宣布推迟投产或FID(最终投资决议),未来5年全球天然气供需形势将由过剩转为收紧,LNG市场或出现供需双方均不满意的高价格。

      中国石油经济技术研究院高级经济师白桦表示,今年,全球已有13 LNG 液化项目宣布延迟,投产时间待定,受影响产能超过1.4 亿吨/年。其中,原计划上半年投产1860 万吨,实际投产1495 万吨。去年年底宣布在2020年达成FID的项目产能共计9700万吨,但今年未有FID项目。在缺乏FID的情况下,2023 年至2025年左右市场或将出现短暂的供不应求。

    诺瓦泰克公司董事长米赫尔松判断,全球LNG生产遭遇严重的FID延迟,在未来几年内可能出现LNG生产商和消费者都不愿意看到的高价。“LNG市场参与者签订长贸合同的数量明显减少,消费者受TTFJKM价格影响,更乐意签订短期合约,但长贸合同对于新项目的融资和扩大产能必不可少。”米赫尔松说。

    记着:董宣

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